Dla biur rachunkowych

Współpraca dla biur rachunkowych i księgowych

Polecasz nam klientów, którzy potrzebują kredytu, leasingu, faktoringu albo pożyczki. Twój klient dostaje doradcę, a Ty zostajesz jego księgowym.

Zgłoś biuro do współpracy 571 375 370

„Zajmujemy się tylko finansowaniem. Księgowość zostaje w Twoim biurze.”

Doradztwo bezpłatnedla Twojego klienta
Ponad 40 instytucjibanki, leasing, faktoring
Księgowość zostaje u Ciebienie świadczymy usług księgowych

Co zyskuje biuro

Twój klient dostaje doradcę, a księgowość zostaje w Twoim biurze

Polecając klienta, nie musisz znać ofert banków i firm leasingowych.

Klient dostaje doradcęDoradca analizuje sytuację firmy, porównuje oferty ponad 40 banków i instytucji i prowadzi wniosek do wypłaty. Za doradztwo klient nie płaci.

Nie tracisz klientaNie świadczymy usług księgowych i nie przejmujemy rozliczeń. Klient zostaje w Twoim biurze, a my zajmujemy się tylko finansowaniem.

Konkretna lista dokumentówDoradca mówi klientowi, jakich dokumentów potrzebuje instytucja, więc wiesz, co przygotować z ksiąg, i nie musisz zgadywać.

Wynagrodzenie za polecenieZasady wynagrodzenia ustalamy w umowie o współpracy, zanim zaczniesz polecać klientów.

Polecenie zaczyna się od zgody klienta na kontakt z doradcą

Każdy krok wymaga zgody klienta, bo jego dane finansowe należą do niego.

1Pytasz klienta o zgodęBez jego zgody nie przekazujesz nam żadnych danych.
2Przekazujesz kontaktFormularzem albo telefonicznie: imię, telefon i krótki opis potrzeby.
3Doradca dzwoni do klientaPierwsza rozmowa jest bezpłatna i bez zobowiązań. Klient sam decyduje, czy działamy dalej.
4Prowadzimy sprawę do wypłatyGdy potrzebne są dokumenty z ksiąg, klient poprosi o nie Ciebie albo zgodzi się, żebyśmy zapytali sami.
5Informacja zwrotna dla biuraZa zgodą klienta informujemy Cię o etapie sprawy i jej wyniku.

Warto polecić klienta, gdy brakuje mu gotówki, kupuje sprzęt albo dostał odmowę

Polecaj, gdy klient mówi o pieniądzach, których mu brakuje, albo o zakupie, którego nie opłaci z bieżących wpływów.

Zator płatniczy klientaOdbiorcy płacą po 60 lub 90 dniach, a koszty są od razu. Zwykle sprawdzamy faktoring albo sprzedaż pojedynczej faktury.Zobacz usługę Leasing flotyKilka aut, busów albo ciągników. Porównujemy firmy leasingowe, także te, które obsługują firmy z krótkim stażem.Zobacz usługę Kredyt inwestycyjnyMaszyna, lokal albo rozbudowa. Doradca porówna kredyt z leasingiem i sprawdzi gwarancję de minimis BGK.Zobacz usługę Odmowa w bankuUstalamy przyczynę i sprawdzamy, czy inna instytucja albo inny produkt, np. leasing lub faktoring, ma sens.Zobacz usługę Zaległości w ZUS lub USBlokują kredyt i leasing. Sprawdzamy pożyczkę pomostową na ich spłatę, a potem powrót do banku.Zobacz usługę Nowa firmaKlient działa od kilku miesięcy i słyszy w banku, że ma za krótki staż. Szukamy leasingu i kredytu dla nowych firm.Zobacz usługę

Wynagrodzenie

Zasady wynagrodzenia za polecenie ustalamy w umowie o współpracy

Zanim zaczniesz polecać klientów. W tej samej umowie ustalamy, jak przekazujesz kontakt i jakie informacje zwrotne dostajesz za zgodą klienta.

Twój klient nie płaci nam za doradztwo, bo wynagrodzenie płaci instytucja, która udzieli finansowania.

Wolisz zadzwonić? 571 375 370, pn. do pt. od 9:00 do 18:00, sob. od 10:00 do 16:00

Pytania biur rachunkowych

Nie ma tu Twojego pytania? Doradca odpowie w pierwszej rozmowie.

Czy muszę mieć zgodę klienta, żeby go polecić?

Tak. Przekazujesz nam kontakt tylko wtedy, gdy klient zgodzi się na rozmowę z doradcą, a jego dane i dokumenty tylko za jego zgodą. Przy pierwszym kontakcie mówimy klientowi, skąd mamy jego dane.

Czy doradca przejmie mojego klienta?

Nie. Nie prowadzimy księgowości i nie świadczymy usług księgowych, więc klient zostaje w Twoim biurze. Zajmujemy się tylko jego finansowaniem.

Ile biuro dostaje za polecenie klienta?

Zasady wynagrodzenia ustalamy w umowie o współpracy, przed pierwszym poleceniem. Zostaw kontakt w formularzu, a doradca omówi je z Tobą.

Czy dowiem się, jak skończyła się sprawa klienta?

Tak, jeśli klient się na to zgodzi. Wtedy informujemy Cię o etapie sprawy i wyniku, a bez zgody nie przekazujemy szczegółów.

Czy klient z polecenia płaci za doradztwo?

Nie, za doradztwo klient nie płaci, niezależnie od tego, jak do nas trafił. Wynagrodzenie płaci instytucja, która udzieli finansowania.

Czy pomożecie klientowi z innego województwa?

Tak, pracujemy zdalnie w całej Polsce. W pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w Warszawie doradca może też przyjechać do klienta, gdy sprawa tego wymaga.